ผู้เขียน:
Tamara Smith
วันที่สร้าง:
19 มกราคม 2021
วันที่อัปเดต:
1 พฤษภาคม 2024
เนื้อหา
นักวิเคราะห์การตลาดมักมองหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดที่กำหนดดังนั้นเราจึงติดตามการสร้างดัชนีต่างๆเพื่อประเมินมูลค่าของ บริษัท และเครื่องมือใหม่ ๆ ยังคงปรากฏอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงลืมมาตรการดั้งเดิมบางประการที่มีความสามารถในการให้รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของ บริษัท ส่วนแบ่งการตลาด (ภาษาอังกฤษส่วนแบ่งการตลาด) เป็นหนึ่งในเครื่องมือเหล่านั้นและการเรียนรู้วิธีคำนวณจะช่วยให้คุณกำหนดอำนาจของ บริษัท ในอุตสาหกรรมได้ เมื่อใช้อย่างเหมาะสมดัชนีจะช่วยให้แสงสว่างที่มีคุณค่าเกี่ยวกับโอกาสในอนาคตของ บริษัท
ขั้นตอน
ส่วนที่ 1 จาก 3: การคำนวณส่วนแบ่งการตลาด
กำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการวิเคราะห์ บริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการเปรียบเทียบจะถูกต้องคุณต้องวิเคราะห์การขายภายในช่วงเวลาที่กำหนด วิเคราะห์ยอดขายภายในไตรมาสปีหรือหลายปี
คำนวณรายได้รวมหรือรายได้รวมของ บริษัท (เรียกอีกอย่างว่ายอดขายรวม) บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทุกแห่งจะต้องออกงบการเงินในแต่ละปีหรือไตรมาส แถลงการณ์แสดงบันทึกการขายทั้งหมดของ บริษัท และยังสามารถรวมรายการที่ละเอียดขึ้นในเชิงอรรถพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภท
- หาก บริษัท มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายการวิเคราะห์โดยรวมของแหล่งที่มาของรายได้ทั้งหมดอาจไม่มีประโยชน์มากนัก ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทใดประเภทหนึ่งแทน
ค้นหายอดขายในตลาดรวม นี่คือยอดขาย (หรือรายได้) ทั้งหมดของตลาดทั้งหมด- ค่าเหล่านี้สามารถพบได้ในสมาคมการค้าของอุตสาหกรรมที่มีปัญหาหรือผ่านรายงานสาธารณะ นอกจากนี้ บริษัท ที่เชี่ยวชาญบางแห่งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้ข้อมูลการขายเฉพาะสำหรับภาคส่วนต่างๆของตลาดในประเทศและต่างประเทศ
- อีกทางเลือกหนึ่งคือการเพิ่มยอดขายทั้งหมดของ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดภายในตลาดที่กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หากอุตสาหกรรมถูกครอบงำโดย บริษัท เพียงไม่กี่แห่งและยอดขายของ บริษัท อื่นไม่มีนัยสำคัญเช่นในกรณีของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือรถยนต์ให้เพิ่มรายได้รวมของ บริษัท ทั้งหมดในอุตสาหกรรมเพื่อคำนวณยอดขายรวมของตลาด
หารรายได้รวมของ บริษัท ที่คุณกำลังวิเคราะห์ด้วยยอดขายทั้งหมดของอุตสาหกรรม ผลของแผนกนี้จะเป็นส่วนแบ่งการตลาด ดังนั้นหาก บริษัท ได้รับหนึ่งล้านเรียลจากการขายผลิตภัณฑ์บางอย่างและ บริษัท อื่น ๆ ทั้งหมดในอุตสาหกรรมเดียวกันขายได้ 15 ล้านทั้งหมดคุณจะหารหนึ่งล้านด้วย 15 ล้าน (R $ 1,000,000 / R $ 15,000,000 ) เพื่อกำหนดส่วนแบ่งการตลาดของ บริษัท ที่มีปัญหา- นักวิเคราะห์บางคนชอบที่จะแสดงส่วนแบ่งการตลาดด้วยอัตราเปอร์เซ็นต์ส่วนคนอื่น ๆ ต้องการทำให้มันง่ายขึ้นในเศษส่วนที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ปล่อยให้ R $ 40 ล้าน / R $ 115 ล้าน) ตราบใดที่คุณเข้าใจความหมายของตัวเลขรูปแบบที่ต้องการจะไม่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 จาก 3: ทำความเข้าใจบทบาทของส่วนแบ่งการตลาด
ทำความเข้าใจกลยุทธ์ทางการตลาดของ บริษัท บริษัท ทั้งหมดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเอกลักษณ์และนำเสนอในระดับราคาที่แตกต่างกัน เป้าหมายคือการชนะลูกค้าเฉพาะที่สามารถให้ผลกำไรสูงสุดแก่ บริษัท ส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ (ในหน่วยขายหรือรายได้รวม) ไม่ได้เทียบเท่ากับอัตราการทำกำไรที่สูงเสมอไป ตัวอย่างเช่นในปี 2554 เจนเนอรัลมอเตอร์สมีส่วนแบ่งการตลาด 19.4% ในสหรัฐอเมริกาซึ่งสูงกว่าดัชนี BMW ถึง 6 เท่าซึ่งมีเพียง 2.82% GM มีผลกำไร 9.2 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ BMW มีกำไรราว 4.9 พันล้านยูโร (5.3 พันล้านดอลลาร์) ในช่วงเวลาเดียวกัน BMW มีดัชนีความสามารถในการทำกำไรสูงกว่า GM ทั้งในแง่ของหน่วยขายและรายได้รวม กำไรต่อหน่วยไม่ใช่แค่ส่วนแบ่งการตลาดเท่านั้นที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของ บริษัท ส่วนใหญ่
ตั้งค่าพารามิเตอร์ของตลาด บริษัท ต่างๆพยายามหาส่วนแบ่งการตลาดจำนวนมากที่สุดที่มีอยู่และเข้ากันได้กับกลยุทธ์ของพวกเขา การอ้างถึงตัวอย่างของตลาดรถยนต์อีกครั้ง BMW รู้ดีว่าไม่ใช่ว่าผู้ซื้อรถทุกคนจะเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ เป็นผู้ผลิตรถยนต์หรูและมีผู้ซื้อรถน้อยกว่า 10% เป็นส่วนหนึ่งของตลาดหรูหรา ในสหรัฐอเมริการถยนต์หรูเป็นเพียงส่วนน้อยของจำนวนรถยนต์ที่ขายได้ทั้งหมด 12.7 ล้านคันต่อปี แต่ BMW ขายได้เกือบ 248,000 คันในปี 2554 ซึ่งมากกว่าผู้ผลิตรถยนต์หรูรายอื่น ๆ รวมถึงกลุ่มรถยนต์ "Buick" และ“ Cadillac” ของ GM
- ระบุกลุ่มตลาดที่คุณต้องการค้นคว้าอย่างชัดเจน อาจเป็นการค้นหาทั่วไปโดยเน้นที่ยอดขายรวมหรือการค้นหาที่ จำกัด เฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการที่เฉพาะเจาะจง ในขณะที่ตรวจสอบยอดขายของ บริษัท คุณจะต้องกำหนดตลาดด้วยเงื่อนไขที่เท่าเทียมกัน มิฉะนั้นจะเปรียบเทียบองค์ประกอบที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน
ระบุการเปลี่ยนแปลงในวิวัฒนาการประจำปีของส่วนแบ่งการตลาด คุณสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ บริษัท เดียวในแต่ละปีหรือเปรียบเทียบ บริษัท ทั้งหมดภายในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาดสามารถกำหนดได้ว่ากลยุทธ์บางอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ (หากส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น) ไม่ได้ผล (หากส่วนแบ่งการตลาดลดลง) หรือหากไม่ได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นตั้งแต่ปี 2010 จำนวนรถยนต์ที่ขายได้และส่วนแบ่งการตลาดของ BMW เพิ่มขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่ากลยุทธ์ทางการตลาดและราคาที่ บริษัท นำมาใช้นั้นมีประสิทธิผลมากกว่ากลยุทธ์ที่นำมาใช้โดยคู่แข่งเช่น Lexus, Mercedes และ Acura
ส่วนที่ 3 ของ 3: ทำความเข้าใจจุดแข็งและข้อ จำกัด ของส่วนแบ่งการตลาด
ทำความเข้าใจว่าส่วนแบ่งการตลาดสามารถพูดถึงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งได้อย่างไร ส่วนแบ่งการตลาดไม่ใช่เครื่องมือขั้นสุดท้ายที่แจ้งทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ในทางกลับกันมันเป็นเครื่องมือวิจัยเบื้องต้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของดัชนีมูลค่าตลาดนี้
- ส่วนแบ่งการตลาดเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบ บริษัท ที่คล้ายกันสอง บริษัท ขึ้นไปที่แข่งขันกันเพื่อตลาดเดียวกัน แม้ว่าจะไม่ใช่การแข่งขันด้านความนิยม แต่ดัชนีแสดงให้เห็นถึงขอบเขตที่ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ชนะ (หรือแพ้) การแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาด
- ดังนั้นส่วนแบ่งการตลาดสามารถบ่งบอกถึงโอกาสในการเติบโตของ บริษัท บริษัท ที่ประสบกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีส่วนแบ่งการตลาดติดต่อกันหลายไตรมาสได้หาวิธีการผลิตหรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างชัดเจน ในทางกลับกัน บริษัท ที่มีดัชนีตกต่ำอาจประสบกับสถานการณ์ตรงกันข้าม
ทำความเข้าใจข้อ จำกัด ของดัชนีส่วนแบ่งการตลาด ดังที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ส่วนแบ่งการตลาดเป็นเครื่องมือที่ จำกัด ที่สามารถช่วยคุณพัฒนาการรับรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ บริษัท แต่ดัชนีไม่ได้มีความหมายมากนักเมื่อใช้เป็นรายบุคคล
- รายได้รวมซึ่งเป็นปัจจัยเดียวที่ใช้ในการกำหนดส่วนแบ่งการตลาดไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำไรของ บริษัท มากนัก หาก บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่กว่า แต่ผลกำไรน้อยกว่าคู่แข่งอย่างมาก (หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกจากรายได้ทั้งหมด) ส่วนแบ่งการตลาดจะเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จในปัจจุบันหรือระยะยาวที่มีนัยสำคัญน้อยกว่ามาก
- บางทีส่วนแบ่งการตลาดอาจพูดถึงตลาดได้มากกว่าเกี่ยวกับตัว บริษัท บางอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างต่อเนื่องโดย บริษัท หนึ่งหรือสองแห่งและไม่ได้แสดงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนในช่วงหลายปี การทำลายการผูกขาดที่จัดตั้งขึ้นอาจเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติสำหรับการแข่งขันและการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดจะแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงนี้ อย่างไรก็ตามความสามารถในการทำกำไรยังคงเป็นไปได้เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กสามารถพัฒนาตลาดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนได้
พิจารณาว่าส่วนแบ่งการตลาดควรมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การลงทุนของคุณอย่างไร ระดับความเป็นผู้นำหรือความยากลำบากที่ บริษัท ต้องเผชิญในตลาดนั้น ๆ ควรส่งผลต่อวิธีที่คุณมองดัชนี
- อาจไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนใน บริษัท ที่ไม่มีส่วนแบ่งการตลาดเติบโตในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา
- จับตาดู บริษัท ที่แสดงการเติบโตของดัชนีส่วนแบ่งการตลาด เว้นแต่จะมีการจัดการที่ไม่ดีและไม่ได้ประโยชน์ (ข้อมูลที่คุณจะสามารถประเมินได้เมื่อวิเคราะห์เอกสารทางการเงินสาธารณะทั้งหมดของ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง) มูลค่าของ บริษัท เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมาก
- บริษัท ที่ประสบปัญหาส่วนแบ่งการตลาดลดลงอาจกำลังประสบปัญหา ปัจจัยนี้ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ต้องตรวจสอบเพื่อให้บรรลุข้อสรุปนี้ แต่หลีกเลี่ยงการลงทุนใน บริษัท ที่มีผลกำไรลดลงและยังไม่ได้ประกาศการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ในอนาคต
